CRM 項目管理結合了兩個主要的管理領域：客戶關係和項目/工作。啟用更便捷的通信和跟踪客戶的旅程是 CRM 的基本功能。此外，CRM 功能包括：
· 收集和維護 電話系統 客戶數據（例如他們的聯繫信息對話和購買歷史）
· 創建客戶檔案/角色
· 銷售探礦；銷售推廣
· 利用電子郵件、商務電話系統和短信等溝通渠道
· 跟踪線索/客戶行為
· 管理與客戶、案例和工單的交互以降低流失率。
另一方面，為了確保執行工作和項目的生產力和績效，任何項目管理軟件都提供以下功能：
· 產品/服務規劃、路線圖、制定產品戰略、
· 庫存管理
· 事件管理
· 業務流程管理為工作環境帶來秩序，並為具體活動的執行方式帶來結構
· 日常任務管理；委派任務和活動，
· 項目跟踪；監督進展，
· 審查分析和報告，
· 跨團隊協作。